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JUN
2024
Radiografía del Consumidor 2024 impacta a miles en la Industria Alimentaria
San Juan, Puerto Rico - Bajo el lema "Del hallazgo a las
estrategias de crecimiento", sobre dos mil personas relacionadas con la
industria de alimentos asistieron a la presentación de los hallazgos del
estudio "Radiografía del Consumidor 2024".
Este evento marcó la apertura del MIDA Conference & Food Show, que
se celebra a partir de hoy, jueves 13 de junio, en el Centro de Convenciones,
con la participación de más de 470 exhibidores y pabellones internacionales.
El estudio, comisionado por MIDA a la firma Lighthouse Strategies, se
llevó a cabo con una muestra de 1,350 entrevistas casa por casa a lo largo de
toda la Isla. La muestra incluyó una proporción de grupos de edades comparativa
a la población de la Isla según los datos del Negociado Federal del Censo. Más
de la mitad de los entrevistados reportaron tener un ingreso familiar anual de
$25,000 o menos.
Limitado el Presupuesto Familiar
“Seis de cada diez dólares del presupuesto de los puertorriqueños van
destinados a transporte, hipoteca y alimentos”, explicó la presidenta de MIDA,
Joeyleen Quiñones. Además, ante la pregunta “¿Qué gastos, si alguno, se han
visto impactados negativamente recientemente en su hogar?”, el 35% de los
consumidores respondió en primer lugar la factura eléctrica. El tema de los
alimentos apareció en segundo lugar, con un 21% de los encuestados.
“Seguimos viendo un consumidor muy preocupado que continúa con el dinero
contado, según habíamos anticipado. Ahora, el estudio nos muestra que están
cuadrando el presupuesto con el crédito”, expresó el Vicepresidente Ejecutivo
de MIDA, licenciado Manuel Reyes Alfonso. El estudio reflejó que el 64% de los
encuestados había visto un impacto en las tarjetas de crédito, con un pago
mensual de $283.
A nivel del total de los entrevistados, el gasto promedio mensual en
alimentos y productos para el hogar reflejado en el estudio fue de $452, una
cifra similar a la del año pasado. La generación con el mayor gasto mensual en
alimentos y productos del hogar fueron los millennials (28 a 42 años de edad),
con $502 al mes. Al segmentarse por región, el mayor gasto en alimentos y
productos para el hogar recayó sobre la región oeste de la Isla, con $460 al
mes.
Sobre este dato, el presidente del Comité de
Radiografía del Consumidor, Richard Valdés, quien dialogó durante su
intervención sobre la experiencia del consumidor, expresó que “el consumidor
está haciendo la compra solo. La razón que expresa es que los nenes se antojan
de más cosas y se sale de ese límite”. Expresó que esta tendencia es más
marcada aún en el este y norte de Isla.
Al respecto, Mario Rodríguez de e3 Consulting y miembro del Comité de
Radiografía del Consumidor amplió que los consumidores “gastan lo mismo,
comprando menos, por los precios más altos”. El 56% de los beneficiarios del
PAN entrevistados respondió que si les aumentan este beneficio, comprarían más
artículos. El 26% de los beneficiarios encuestados respondió que haría una
compra más al mes, mientras que el 20% dijo que compraría artículos que antes
dejaba de comprar.
“Se
ve la transición generacional. La generación X que anteriormente tenía a sus hijos
en edad escolar, aparecía con un gasto promedio mensual mayor en la compra de alimentos.
Ahora, la generación que está con la crianza de hijos menores de edad son los millenials”,
puntualizó Rodríguez. A su vez, destacó que hay un regreso de la generación
Boomers (59 a 77 años de edad) al mundo laboral, pero la fuente de mayor
ingreso de esta generación proviene del seguro social.
Preocupación por la Seguridad Alimentaria
Un 41% de los encuestados respondió que le “preocupa mucho” su capacidad
para tener suficiente comida para su hogar en los próximos meses, porcentaje
que asciende a más de la mitad (52%) en la generación X, de 43 a 58 años de
edad.
Como alternativa a esta realidad, el 92% de los consumidores encuestados
respondieron que actualmente cocinan en casa, cocinando para un promedio de
2.45 días. A tono con esta tendencia, el 71% dijo tener una freidora de aire o
“air fryer”. Además, el agente comprador del hogar visita 3 establecimientos al
mes, ya sea por localización, precio o por falta de productos. El uso del
shopper como mecanismo de ahorro aumentó en comparación con el 2023, de un 30%
a un 33% en su versión impresa, de un 7% a un 19% en su versión digital y de un
27% a un 33% usando ambos shoppers. El porcentaje de personas que dijeron no
usar ningún tipo de shopper se redujo, de un 36% en el 2023 a tan solo un 15%
en el 2024.
Ajustes en el Carrito de Compras
Cuando se salen de presupuesto, el 47% de los encuestados respondió que
saca artículos del carrito. De los artículos que sacaron porque “los chavos no
les dan”, los primeros tres fueron: dulces/chocolates (19%),
chucherías/gustitos (15%) y artículos que todavía me quedan en casa (13%). Las
galletas ocuparon el cuarto lugar, con un 11%, mientras que en el quinto lugar
quedaron las carnes, con un 10% de los encuestados respondiendo que las sacaron
del carrito cuando “los chavos no les dan”.
Los productos que se adquieren regularmente en la compra, según los
datos del estudio, son: carnes (74%), arroz (66%), pan (46%), huevos (46%) y
granos (41%). Otros productos mencionados por los encuestados son: vegetales
frescos, queso, jamón, café, pollo, leche refrigerada y leche UHT.
Las comidas que sustituyen por snacks
El 72% de los encuestados consume algún tipo de snacks. Las personas de
la tercera edad clasificadas dentro de la generación de los “baby boomers”
prefieren las galletas por encima de meriendas como frutas y nueces, mientras
que las personas de las generaciones X y millennials optan por las frutas como
la merienda favorita.
Además, el estudio reflejó que un 29% de los encuestados sustituyen
comidas por “snacks”. Casi la mitad de ellos sustituyen el almuerzo, con un 45%
de los que sustituyen comidas por snacks. El 30% sustituye el desayuno y el 38%
sustituye la cena.
“Debemos expandir nuestra visión sobre lo que los
consumidores consideran snacks. Esta categoría no se limita a una, dos o
incluso varias góndolas; la verdadera oportunidad se extiende a lo largo de
toda la tienda física y online. Los snacks no representan solo $500 millones en
ventas, sino que realmente constituyen un segmento de $1.1 mil millones. Esta
es una gran oportunidad de crecimiento," indicó Jennifer Garland, Senior
Director Merchandising para Walmart e integrante del Comité de Radiografía del
Consumidor.
Planificación de la Compra y compras impulsivas
“Cinco de cada 10 agentes compradores sale de su casa directamente para
hacer la compra”, indicó Richard Valdés. El tiempo promedio que invierte el
consumidor dentro del establecimiento haciendo la compra de alimentos es de 66
minutos.
El 34% de los encuestados admitió comprar algo cerca de la caja
registradora. De esos que agarran algo cerca de la caja, casi la mitad compró
chocolates, dulces o chicles. Cabe destacar que las porciones de chocolates y
dulces cerca de la caja registradora suelen ser para consumo individual, en
comparación con los empaques de mayor tamaño y precio que pueden estar en
góndola.
“El factor
dominante fue ‘el tener hambre’ y ¿a quién no le ha pasado eso? Pero lo
interesante e importante que debemos tomar en cuenta son los dos factores que
le siguen ‘artículos en promoción y porque se lo recomendaron’. Esto quiere
decir que las promociones dentro del establecimiento continúan siendo tácticas
importantes para lograr ventas incrementales. Así que es más probable que los
consumidores realicen compras impulsivas si perciben que el artículo
promocional es valioso o si creen que están obteniendo una buena oferta”,
comentó al respecto Yadmin Vargas, de Supermercados Selectos, quien también es
integrante del Comité de Radiografía del Consumidor.
“¿Qué hago para que se quede conmigo?”
La presentación incluyó recomendaciones para que el consumidor que
visita un promedio de 3 tiendas para comprar lo que necesita, visite solo una y
le guarde fidelidad.
“La gente está buscando una experiencia cuando va al
supermercado. Tenemos que crear esas experiencias de acuerdo a cada
generación”, puntualizó, de su parte, Richard Valdés. Al respecto, explicó que
al grupo de la tercera edad perteneciente a la generación “Boomers”, “les
encanta ir al supermercado, es su momento de esparcimiento”. Contrastó que la
generación Z se comporta de otra forma, en busca de la conveniencia.
En ese sentido, citó que el 69% de los encuestados
dijo que evita ir a un establecimiento si la tienda está llena. Ese motivo
quedó entre los primeros tres dados por los consumidores para evitar visitar un
establecimiento, superado solamente por el mal olor y el mal aspecto de un
local.
On-line por conveniencia
Un 14% de los encuestados compra alimentos en
línea. De ellos, el 62% lo hace para ahorrar tiempo. “La gente está buscando conveniencia, rapidez”, reiteró
Valdés.
El estudio destacó que la principal razón dada para no utilizar las
plataformas on-line de supermercados es que no sabe hacerlo, con un 62%
encuestados que respondieron no realizar las compras de alimentos on-line.
Esto, a pesar del amplio uso de estas plataformas durante la pandemia. El gasto promedio
reportado por los consumidores en la compra de alimentos en línea durante el
último mes fue de $148.96.
Satisfacción con el “Self Checkout”
Casi la mitad de los encuestados reportó usar el sistema de autopago o
“self checkout”, con un 32% de ellos reportando que lo usan siempre, si el
establecimiento lo tiene disponible.
El 85% de los usuarios del sistema de autopago o “self checkout” dijeron
sentir que “es conveniente, me gusta”. Al segmentarlo por supermercados que
tienen este sistema en Puerto Rico, en todos los casos un 74% o más de la
totalidad de los encuestados respondió estar muy satisfecho o satisfecho con el
sistema.
La presentación de hallazgos de "Radiografía del Consumidor"
concluyó con un conversatorio sobre la innovación en los supermercados.
“En los años ‘80, los supermercados usaban una caja registradora que
marcaba cuatro departamentos de toda la tienda. De ahí, pasamos al escáner y qué
dolor de cabeza nos dieron hasta que todos se fueron educando y hoy día es una
de las herramientas más utilizadas en el mundo. Luego, con el Covid, se adelantó
lo que ya estaba ocurriendo a nivel mundial como el self checkout.
Gracias a la inteligencia artificial, estas máquinas han ido evolucionando.
Ahora, identifican la imagen del producto, evitando que pasen un producto por
otro. Esto nos ayuda a reducir los costos operacionales y ser más eficientes.
Tenemos que movernos, sin pensarlo mucho, porque estas tecnologías ya están
probadas”, comentó Félix Aponte, presidente entrante de MIDA y presidente de
supermercados Agranel.
Otras innovaciones presentadas como parte del diálogo fue el carrito de
compras inteligente que escanea los productos cuando el cliente los coloca
dentro, utilizado en algunas tiendas en Estados Unidos. Además, el robot que
monitorea el inventario en tiempo real y previene la falta de productos en la
góndola conocida como “out-of-stock”.
El estudio también presentó hallazgos sobre la cantidad de consumidores
que recomiendan la tienda a la que asisten a sus amigos o familiares, conocido
como el “net promoting score”.
El evento fue seguido por un Foro de Candidatos a la Gobernación, donde participaron
el representante Jesús Manuel Ortiz por el PPD, Juan Dalmau por el PIP y Javier
Jiménez por Proyecto Dignidad.